Diseñando las herramientas que asesores y clientes usan juntos en PNC Private Bank.
Desde 2021 lidero el UX en PNC Private Bank para las herramientas que asesores y clientes usan para trabajar juntos, desde la vinculación en línea hasta las guías dentro del producto que explican las nuevas funciones. También he llevado la IA al trabajo del equipo de diseño: prompts compartidos y estándares de flujo de trabajo, síntesis de investigación, prototipado más rápido y capacitación para que todos puedan usarlos. Parte del rol ha sido ser mentor de nuevos diseñadores e introducir Figma a equipos fuera de diseño, como Desarrollo y Marketing. En un banco, toda herramienta nueva tiene que pasar primero por cumplimiento normativo.
Las pantallas son confidenciales bajo el acuerdo de confidencialidad de PNC.
Las pantallas son confidenciales bajo el acuerdo de confidencialidad de PNC.
- Rol
- Diseñador UX líder
- Cliente
- PNC Private Bank
- Enfoque
- Herramientas de comunicación (B2B y B2C)
- Equipo
- Herramientas de colaboración y operaciones de producto
Lo que puedo compartir
Herramientas de comunicación para asesores y clientes.
Las pantallas de clientes y los flujos detallados siguen bajo acuerdo de confidencialidad. Estas son las funciones que puedo describir públicamente.
Mensajería segura
Rediseñé la mensajería segura para asesores y clientes después del MVP, incluidos indicadores que muestran a los clientes el estado de su asesor.
Carga de archivos
Diseñé y desarrollé la experiencia de carga de archivos compartida por asesores y clientes, con indicadores visuales y de progreso que sirven tanto a Mensajería segura como a Doc Share.
Comunicaciones por correo
Diseñé un conjunto de plantillas de correos transaccionales usadas en las comunicaciones de asesores y clientes, probadas en varios clientes de correo y adoptadas en todo el negocio como formato principal. Más adelante, el diseño inspiró al equipo de banca minorista a crear correos similares.
Recorridos y guías educativas
Trabajé en los recorridos dentro del producto y las guías educativas que ayudan a asesores y clientes a entender las funciones a medida que se lanzan, incluido un aporte a la biblioteca de componentes del centro de recursos y a los patrones de UX que documentan cómo deben funcionar esos componentes.
Datos personales de precliente
Diseñé indicadores visuales para el Portal de preclientes que ayudan a los asesores a hacer seguimiento a los datos de un posible cliente antes de su vinculación.
Diseño asistido por IA
Escribí prompts compartidos y estándares de flujo de trabajo para el equipo de diseño, con una regla por encima de todas: una persona revisa cada borrador generado por IA, y cualquier error tiene una forma clara y visible de corregirse. Uso IA para convertir notas de investigación en temas y para explorar y prototipar conceptos más rápido, y capacito al equipo para que todos puedan trabajar así dentro de los sistemas complejos y muy regulados de PNC.
Mentoría y adopción de Figma
Fui mentor de los nuevos diseñadores del equipo e introduje Figma a equipos fuera de diseño, como Desarrollo y Marketing, para que pudieran revisar archivos y dejar comentarios directamente en lugar de trabajar con capturas de pantalla.
PNC Private Bank
“Fue un placer trabajar con Luis en el mismo equipo. Su enfoque reflexivo y colaborativo, junto con su flexibilidad y su amplio conjunto de habilidades, lo convirtieron en un compañero invaluable. Aprende rápido, se mantiene al día con el panorama del UX y aporta una presencia tranquila y proactiva a cada proyecto.”
Líder sénior de producto digital y estrategia
¿Quieres más detalle?
El caso de estudio completo sigue bajo acuerdo de confidencialidad.
Las pantallas, los flujos y los resultados detallados de este proyecto son confidenciales, así que no puedo compartirlos directamente. Con gusto te cuento más en una conversación.